【Gemini 失守】半導體與 AI 分析機構 SemiAnalysis 近日發表了《Gemini is Cooked but GCP is Cooking》的報告，直指 Google 旗下 DeepMind 在頂尖前沿 AI 模型競賽中已露疲態，重奪業界最強模型（SOTA）地位的機會日益渺茫。然而，雖然在 AI 模型競賽中失守，但 Google 雲端平台（Google Cloud Platform, GCP）靠著向競爭對手（如 Anthropic）大量出售與租賃自研 TPU 晶片及算力，正開闢出規模更大的基礎設施生意。

 

根據 SemiAnalysis 分析，Google DeepMind 目前面臨嚴重的人才流失與結構動盪。Google 於 8 月初宣布高層人事重組，DeepMind 共同創辦人 Demis Hassabis 卸下日常營運職務，轉任主席兼 Alphabet 首席科學家；Google Brain 共同創辦人暨 TPU 計劃核心推手 Jeff Dean 亦選擇離職，與 Sanjay Ghemawat、Quoc Le 及前 Gemini 負責人 Oriol Vinyals 等重量級專家創立新實驗室 Discovery Loop。

 

此外，Gemini 另一位關鍵負責人 Noam Shazeer 已跳槽至 OpenAI，諾貝爾化學獎得主 John Jumper 則轉投 Anthropic，大量重要成員相繼離隊。目前 DeepMind 與 Gemini 業務已改由前技術總監 Koray Kavukcuoglu 接管。

 

在模型研發方面，2025 年 11 月推出的 Gemini 3 Pro 曾一度迫使 OpenAI 進入「Code Red」緊急狀態，但 SemiAnalysis 認為該版本已是 Gemini 此輪競賽的高峰。原定發布的 Gemini 3.5 Pro 據悉已被取消，改由 Gemini 3.6 Flash 作為過渡版本。由於其表現不及 Grok 4.5 及頂尖開放原始碼模型，Gemini 在全球大模型綜合排名已滑落至第 8 或第 9 位。

 

API 增長數據亦反映出放緩趨勢，Gemini API 的每分鐘處理 Token 量在 2026 年第一季由 100 億增至 160 億（季增約 60%），但第二季僅增至 220 億（季增降至約 38%），顯示其應用端商業拉力正在減弱。

 

與 Gemini AI 模型地位下滑形成強烈對比的是，GCP 的雲端算力業務正在快速擴展。報告揭露，Google 正在將大量自研的高效能 TPU 晶片與資料中心算力，長期供應給 Gemini 最直接的競爭對手 Anthropic。

 

這一現象揭示了 Google 內部的戰略路線之爭：DeepMind 希望將算力優先保留給自家模型進行研發與最佳化，而 GCP 執行長 Thomas Kurian 則致力於將 Google 定位為 AI 時代的「平台與基礎設施巨頭」（類似 AWS 模式）。目前來看，Thomas Kurian 已佔上風。

 

SemiAnalysis 總結，Google 目前正面臨深層的資本配置抉擇。儘管將算力外售等於在資源上「資助」了競爭對手，導致 Gemini 在 AI 模型大戰中處於劣勢，但 GCP 卻藉此奠定了 AI 基礎設施供應商的龍頭地位。Google 或許正逐漸退出「頂尖 AI 模型」的極限較量，轉而成為支撐全球 AI 產業運轉的核心算力基石，Gemini 已經從 AI 模型競賽中出局。

 

 

 

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• Gemini is Cooked but GCP is Cooking